ניהול כספים פנסיוניים ופיננסים
תכנון, ניהול והשקעה של כספים שנועדו להבטיח את עתידכם הכלכלי לאחר פרישה.
למה לבחור מתכננת פיננסית
לניהול כספים פנסיוניים ופיננסים
התאמה אישית
בניית תכנית פיננסית
שתענה בדיוק על הצרכים והמטרות שלך.
ידע מקצועי
תהנו מעדכונים שוטפים על כלים פיננסיים והשקעות.
חסכון בזמן וגישה אישית
נהל את הכספים שלך בידי מומחה
וקבל ליווי צמוד ושירות אישי.
מה ניהול כספים פנסיוניים ופיננסים כולל בתוכו ?
תהליך של ניהול כספים פנסיוניים ופיננסים כולל בתוכו את הדברים הבאים:
תכנון פנסיוני: תוכלו לקבל שירות אישי ומקצועי מחלי קוטל לגבי סוגי האפשרויות השונות לחסכונות פנסיוניים, גובה ההפקדות הנדרשות, מסלולי ההשקעה המתאימים ביותר ותכנון פרישה אופטימלי.
ניהול תיקי השקעות: תוכלו לבחור בשירות ניהול פעיל של כספי הפנסיה במסגרת מסלולי השקעה מגוונים, תוך ניסיון להשיג תשואה גבוהה תוך ניהול סיכונים.
ביטוחים פנסיוניים: תוכלו לקבל שירות של תכנון וניהול של כיסויים ביטוחיים שונים, כגון ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה, ומחלות קשות, כחלק מהתוכנית הפנסיונית.
תיקוני 190: חלי קוטל תוכל לסייע עם תכנון והכוונה לגבי תיקון 190, כזה המאפשר הפקדת כספים לקופת גמל בדמי ניהול אטרקטיביים במיוחד.
השאירו פרטים ונדבר
ניתן גם לקבוע פגישה גם באמצעות
Follow Us