מתכננת פיננסית ופנסיונית

מתכננת פיננסית ופנסיונית מוסמכת עם רשיון פנסיוני פעיל.
בעלת ניסיון של למעלה מ-19 שנים בשוק ההון.
בעלת B.A בכלכלה
וMBA במנהל עסקים עם התמחות במימון.

מתכננת פיננסית

חלי קוטל היא מתכננת פיננסית ופנסיונית מוסמכת עם רשיון פנסיוני פעיל.
בעלת ניסיון של למעלה מ-17 שנים בשוק ההון.
בעלת B.A בכלכלה
וMBA במנהל עסקים עם התמחות במימון.

היתרונות של תכנון פיננסי

יתרונות נוספים

מדוע תכנון פיננסי הוא כדאי

תכנון פיננסי מוקדם הוא המפתח לפרישה מוקדמת.
ככל שתתחיל מוקדם יותר, כך תנצל את כוח הריבית דריבית לטובתך, תוכל להשקיע בצורה גמישה יותר ולפתח הרגלי חיסכון טובים יותר. בנוסף, תרכוש ידע פיננסי נרחב ותוכל להשיג שקט נפשי לגבי העתיד שלך ושל ילדיך.

שירותי החברה

תכנון פיננסי אישי

בניית תוכנית פיננסית מקיפה
שתגרום לך להגיע למטרות וליעדים שלך.

גמל פנסיה ביטוחי מנהלים ותיקוני 190

טיפול מקצועי בנושאי קופות גמל פנסיה ביטוחי מנהלים ותיקוני 190.

תכנון פנסיוני

שירות של תכנון לפרישה אופטימלית
הכולל קבלת קצבה מקסימלית.

ניהול נכסים פיננסים

בחירת מוצרי השקעה ופנסיה מתאימים לצרכייך תוך התחשבות בתשואות, פיזור ומיסוי.

תיקי השקעות

בחירה מתוך מגוון מנהלי השקעות מובילים במשק על פי ייעודך וצרכייך.

פוליסות חסכון

התאמת פוליסה אישית על פי צרכייך מתוך מגוון החברות במשק,
ניהול מקצועי ותשואה מקסימלית.