השירותים שלנו - חלי קוטל מתכננת פיננסית

שירותי החברה

כל שירותי הפיננסים תחת קורת גג אחת.

בניית תוכנית פיננסית מקיפה,
תוך התחשבות במטרות שלך, נכסיך והתחייבויותיך.

ניהול ותכנון פרישה אופטימלי
וקבלת קצבה מקסימלית.

בחירת מוצרי השקעה ופנסיה מתאימים תוך התחשבות בתשואות, פיזור ומיסוי.

טיפול ותכנון מקצועי בנושאי בקופות גמל פנסיה ביטוחי מנהלים ותיקוני 190.

שירות תכנון וניהול תיקי השקעות, יצירת תיקי השקעות אישיים וניהולם בצורה מוקפדת.

התאמת פוליסה אישית,
ניהול מקצועי ותשואה מקסימלית.